Nahuel locuiește cu tatăl său într-un oraș pescăresc, dar are o frică profundă de mare. Într-o zi, el găsește o carte magică care pare a fi soluția la această problemă,…

Mariana, o chiliană de clasă superioară, simte o atracție ciudată față de profesorul ei de călărie, Juan, un fost colonel cu un trecut umbrit.

În Santiago, Chile, profesoara Luisa propune o dezbatere despre sex cu părinții elevilor ei, cu intenția de a da cursuri de educație sexuală tinerilor.